中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司（以下簡稱“中國中信金融資產(chǎn)”或“采購人”）擬對某IT行業(yè)股權投資項目征集專項投資咨詢服務供應商，誠邀符合要求的供應商報名參與。項目具體內(nèi)容如下：

　　一、項目名稱

　　某IT行業(yè)股權投資項目

　　二、采購內(nèi)容簡介 

　　中國中信金融資產(chǎn)擬受讓某公司部分股權，遠期由某上市公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)或其他方式實現(xiàn)退出。因投資決策需要，擬聘請中國境內(nèi)存續(xù)的證券公司提供專項投資咨詢服務。

　　（一）標的內(nèi)容

　　本次交易的標的及主要關聯(lián)方歷史沿革、主要業(yè)務及發(fā)展趨勢。重點介紹標的公司在集團內(nèi)的系統(tǒng)重要地位，及集團戰(zhàn)略布局及板塊發(fā)展側重。

　　2.行業(yè)內(nèi)容

　?。?）標的公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況

　　（2）標的公司上游芯片等主要成本變化趨勢

　?。?）標的公司下游具體細分市場預計2030年規(guī)模及需求復合增速

　　（4）標的公司歷史及未來下游主要客戶資本開支等需求周期性特點

　?。?）標的公司各細分行業(yè)競爭格局的變化情況及競爭地位

　?。?）標的公司各板塊同業(yè)可比公司對比分析

　　3.盈利預測

　　標的公司及其控股股東2025年至2030年的盈利預測。

　　4.估值分析

　　標的公司及其控股股東合理的估值區(qū)間。

　　三、投資咨詢服務工作要求

　　證券公司應在2023年、2024年中證協(xié)公布的年度券商投行業(yè)務執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價中至少獲得1次A類評級。

　　咨詢服務的時間節(jié)點要求以采購人具體通知為準，其中咨詢報告應在2025年8月15日當日或之前出具。

　?。ㄒ唬?B>報價文件編制要求

　　1.報價文件應包含咨詢服務方案和報價方案。

　　2.咨詢服務方案內(nèi)容

　?。?）基于項目情況的咨詢服務方案。

　?。?）時間進度計劃，并就其中目標節(jié)點、可控時間段進行承諾。

　?。?）證券分析師1-2人，簡歷和執(zhí)業(yè)證明，同類專項咨詢服務案例。與中國中信金融資產(chǎn)（含原華融公司）歷史合作情況（如有）。

　?。?）證券公司簡介。

　　3.報價方案內(nèi)容

　　咨詢服務費報價應為含稅包干金額，有效的報價應當按以下條件提出：

　　（1）服務費總金額【   】元；

　　（2）出具定稿咨詢報告后20個工作日內(nèi)支付。

　　（二）其他權利義務及承諾事項

　　1.受邀證券公司承諾咨詢服務期間將不存在任何違背職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則的利益沖突等情形。

　　2.受邀證券公司應保證所提供各項信息屬實，各承諾事項具有明確的合同約束力。

　　3.投資咨詢服務合同項下服務期限為生效日起至合同項下委托事項全部完成之日止，預估服務期限至2025年9月30日，以實際日期為準。受邀證券公司應當在委托事項全部完成之日起的不少于180日內(nèi)，接受選聘單位請求對于有關文件、事項作出解釋、說明或進一步修訂。

　　　　四、遞交材料

　　請將所有要求提交的材料打包壓縮為1個文件包發(fā)送郵箱，文件名格式為：公司全名+XX項目，郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic。

　　　　五、供應商征集聯(lián)系事項

　　采購人：中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司

　　聯(lián)系方式：周先生  021-63265102

　　郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic

　　征集期：2025年7月9日-2025年7月20日

　　　六、公告發(fā)布渠道

　　本次征集公告在中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司（https://www.famc.citic/）“首頁-新聞中心-公司通告”。

　　中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司

　　2025年7月9日